Il Fondo di Investimento Neom acquisisce il 6% di Technogym tramite una procedura di Reverse Accelerated Bookbuilding (RABB). NIF Holding, una società interamente controllata da NEOM Investment Fund Company, che a sua volta è totalmente di proprietà di NEOM Company, ha annunciato con successo il completamento del processo RABB rivolto a un numero selezionato di investitori istituzionali. L’operazione comprendeva l’acquisto di circa 8,8 milioni di azioni ordinarie di Technogym, con l’acquirente che ha anche sottoscritto uno strumento derivato per l’acquisto di circa 3,3 milioni di azioni ordinarie. Il prezzo pattuito per azione in questa transazione è stato stabilito a 9,20 euro, portando il valore totale dell’affare a circa 111,1 milioni di euro.
In seguito a questa transazione, l’acquirente deterrà approssimativamente il 6,0% del capitale sociale e circa il 4,5% dei diritti di voto di Technogym.
J.P. Morgan ha svolto il ruolo di unico collocatore principale (Sole Bookrunner) nell’ambito di questa operazione, mentre Rothschild & Co è intervenuta come unico consulente finanziario (Sole Financial Advisor) per NIF.
Il Fondo di Investimento Neom è convinto del potenziale di creazione di valore di Technogym, considerando la sua costante crescita storica e la sua posizione di leader nel mercato globale del fitness e della salute, supportata dalla sua gamma di prodotti tecnologicamente avanzati e dall’incessante impegno per l’innovazione sin dalla sua fondazione nel 1983.
NIF riconosce le prospettive di crescita di Technogym e questa operazione riflette l’impegno di NEOM nel creare un nuovo modello di vita sostenibile e salutare. NIF si impegna quindi a essere un investitore di minoranza a lungo termine in Technogym.
Questa operazione si inserisce in una serie di investimenti annunciati di recente da NIF, evidenziando il ruolo cruciale del fondo nel sostenere le strategie di crescita di NEOM, facilitando l’adozione di nuove tecnologie e la creazione di nuove imprese e opportunità di lavoro per promuovere un’economia prospera a NEOM. È importante sottolineare che l’operazione non comporterà alcuna diluizione delle partecipazioni degli attuali azionisti della Società.
Il regolamento del Reverse Accelerated Bookbuilding è programmato per il 5 dicembre 2023.